国信证券股分有限公司（以下简称“国信证券”）作为航天雄图信息手艺股分有限公司（以下简称“航天雄图”、“刊行人”或“公司”）的保荐机构，国信证券及航天雄图项目具名保荐代表人已按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华群众共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法令法例和上海证券买卖所及中国证监会的有关划定，诚笃取信，勤奋尽责，严厉根据依法订定的营业划定规矩和行业自律标准出具上市保荐书，并包管所出具文件实在、精确、完好。
运营范畴：普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；野生智能根底软件开辟；野生智能使用软件开辟；数据处置效劳；计较机及办公装备维修；工程办理效劳；计较机软硬件及帮助装备批发；电子产物贩卖；机器装备贩卖；通信装备贩卖；海内商业署理；情况庇护监测；手艺收支口；收支口署理；货色收支口；卫星通服气务；信息体系集效果劳；陆地景象效劳；景象观察效劳；卫星导航效劳；软件开辟；地动效劳；生态资本监测；计较机体系效劳；天然科学研讨和实验开展；工程和手艺研讨和实验开展；农业科学研讨和实验开展；智能无人飞翔器制作；智能无人飞翔器贩卖；天文遥感信息效劳；计划设想办理；卫星遥感使用体系集成；专业设想效劳；地质灾祸管理效劳。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：测绘效劳；民用航空器（策动机、螺旋桨）消费；建立工程勘测；建立工程设想；互联网消息信息效劳；通用航空效劳；疆土空间计划体例；建立工程施工；地质灾祸伤害性评价；地质灾祸管理工程监理；地质灾祸管理工程勘查；地质灾祸管理工程拖工；地质灾祸管理工程设想。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）（不得处置国度和本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）
公司是海内抢先的遥感和斗极导航卫星使用效劳商，努力于卫星使用软件国产化、行业使用财产化、使用效劳贸易化，研发并把握了具有完整自立常识产权的根底软件平台和中心手艺，为当局、奇迹单元、企业供给根底软件产物、体系设想开辟和数据阐发使用效劳。公司具有完整自立可控的中心根底平台PIE，团体到达国际先辈程度，部门离艺国际抢先。
基于自有根底软件平台和中心手艺，公司产物完成了遥感信息全要素提取、导航数据高精度定位，和卫星数据与行业信息的交融使用。公司效劳于天然资本、水利环保、大气陆地、农业、林业、应急办理等国度部委及省市办理部分，供给全流程、全要素遥感信息阐发处置，支持当局机构施行精密化羁系和科学决议计划；公司效劳于特种范畴、研讨所，供给目的主动辨认、准确导航定位、情况信息阐发，助力特种单元施行挪动批示、态势推演仿真和疆场情况保证；公司效劳于金融保险、精准农业、能源电力、交通运输等企业用户，供给空天大数据阐发和信息效劳，提拔企业决议计划订定和运营服从；公司还为客户供给体系征询设想效劳，次要包罗遥感卫星空中使用体系处理计划和行业信息化使用的团体处理计划。
体系征询设想 基于自有软件及中心手艺为客户供给信息体系征询设想，包罗遥感卫星空中使用体系处理计划和行业信息化使用的团体处理计划
数据阐发使用效劳 数据处置加工效劳 基于PIE对遥感数据停止提取、加工，为客户供给尺度的或定制化的影象产物
信息发掘效劳 基于PIE搭建大数据阐发情况，发掘数据代价，为客户供给可用于预判或评价的精准信息
公司经由过程持久的自立研发及负担严重科技专项、国度科技支持方案、国度重点研发方案和军内预先研讨等严重科研使命，打破了浩瀚枢纽中心手艺，并在两大根底软件平台上集成使用。停止今朝，公司把握的枢纽中心手艺状况以下：
1 空多源数据全主动交融建模手艺 公司首创手艺 完成海量空多源异构数据的结合平差，交融镶嵌，模子纹理主动映照，半主动匀光匀色处置，快速天生高精度倾斜拍照三维模子。 该手艺接纳散布式空中三角丈量手艺，有用的将计较峰值平均的设置到算法管道的多个环节，可撑持10万张以上影象空中三角丈量平差解算；基于多视影象婚配算法，分离相机多视多少间强相干束缚前提，包管了在各类前提下获得数据的处置精度；针对庞大场景，基于视点相干的主动纹理映照手艺，包管高分辩率无缝纹理天生，完成旷地交融建模，有用提拔近空中建模精度。 行业内同类其他产物大多接纳航空数据停止三维模子主动化天生，未充实综合操纵空多源数据交融建模，没法包管近空中修建、地物等建模精度。 空多源数据高精度交融建模成为该手艺完成的壁垒。
2 大数据量实景三维模子数据轻量化手艺 公司首创手艺 经由过程该手艺对大数据量实景三维数据停止轻量化处置，在包管三维模子构造、纹理和与其他地物公道干系的前提下，实理想景三维模子数据与物联感知数据的交融，高品格衬着和展现，从而面向不偕行业供给高效效劳。 该手艺经由过程模子化简手艺，连结主要的特性，构建差别细节条理的模子，按照视点间隔，挑选差别细节条理的模子来可视化，进步衬着的速率；同时对纹理规划停止优化，接纳紧缩算法完成纹理高保真紧缩；并接纳多少模子+姿势/地位矩阵的方法存储，从而完成不异的多少模子只存储一次，绘制时接纳实例化手艺削减显卡的衬着压力，削减磁盘存储空间的同时提拔衬着服从。 实景三维数据包罗大批的多少信息，数据量较大，假如不断止轻量化处置，难以完成高精度衬着及展现和使用阐发。三维模子轻量化手艺包罗构造、纹理和实例化等手艺，既要包管精度，又要统筹服从和差别模子间，模子与其他地物间的干系，手艺庞大度较高，具有必然的手艺壁垒
3 基于多版本样本和算法的模子主动迭代锻炼与评价手艺 公司首创手艺 在云情况下将GPU算力、存储资本和深度进修框架无缝集成，可支持低代码、全流程的模子开辟锻炼，而且具有按照反应更新版本化的 样本数据，触发模子的迭代锻炼 该手艺以容器化的方法封装遥感主动化深度进修所需的锻炼和评价推理框架，基于同一的CPU/GPU计较资本池和异构数据存储池完成遥感数据深度进修模子从开辟、锻炼 到评价使用的全流程，并按照样本数据版本化更新主动触发模子的迭代锻炼与更新。 该手艺撑持很多于5种国表里支流的深度进修框架，锻炼过程当中撑持很多于6种目标或中心功效的可视化展现，使得锻炼历程“黑盒”不黑；经由过程样本数据的版本化 办理主动触发模子的迭代锻炼，完成了主动化的遥感深度进修平台，具有必然的手艺壁垒。
4 斗极三号格局化报文通讯手艺 公司首创手艺 该手艺接纳格局化编码手艺，设想了静态可扩大的斗极三号格局化报文和谈，完成了一套斗极格局化报文使用效劳框架；并完成了一种面向多用户通讯会话的长报文自顺应冗余传输战略，明显提拔报文通讯胜利率与服从。 该手艺经由过程以下目标表现出先辈性： （1）数据传输量减小到原始数据量的约非常之一； （2）接纳可视化方法，信息录入工夫收缩到本来的约非常之一； （3）斗极长报文传输胜利率高达99%。 该手艺完成了成套格局化报文通讯体系框架，并构成了多个行业的和谈库，需求大批的行业使用积聚，立异性较强，攻关难度大，具有必然的壁垒。
5 导航仿真推演手艺 公司首创手艺 该手艺完成了同一时空基准的卫星星座、配备三维模子及卫星营业二三维可视化；供给空一体化仿真计划，撑持轨道、卫星钟差等卫星段仿真，对流层提早、电离层提早等空间段仿真，观察数据、领受机钟差等空中段仿真；具有卫星损伤、空中站损伤、旌旗灯号滋扰、卫星补网、空中站补网、功率加强、伪卫星加强、地轨加强等推演才能，和三维可视、数据标绘、场景殊效、舆图控件、空间阐发等可视化才能。 该手艺经由过程以下目标表现出先辈性： （1）具有北京时、斗极时、UTC时、GPS时等多个工夫体系同一； （2）具有地心惯性系、地心肠固系、WGS84、J2000等多个空间基准的同一； （3）具有数万个卫星、空中站及配备的及时衬着； （4）撑持影象、高程、矢量、实景、三维模子等5类多源时空数据的交融显现； （5）撑持 TMS、OGC、3DTiles、MapBox等4类尺度效劳与数据的加载； （6）具有定位导航授时、星基加强、精细单点定位、地区短报文通讯、环球短报文通讯的等5类斗极三号效劳的推演评价。 该手艺将卫星营业、导航营业及可视化手艺相分离，提出空一体化仿真算法，处理大批数据的并行计较与及时衬着，具有较强的立异性和适用性，攻关难度大，具有必然的手艺壁垒。
刊行人自立立异研制的遥感影象处置软件平台PIE，2017年当选中心国度构造软件和谈供货清单，是遥感类独一当选的产物。2019年1月中国测绘学会构造以院士专家为主的审定委员会对科技功效停止集合评审审定，以为：“刊行人研发的国产自立高分遥感处置体系研制与使用手艺上团体到达了国际先辈程度，在基于相位分歧性的异源影象婚配、地区网平差匀色手艺方面到达了国际抢先程度。该功效对遥感财产的开展具有主动的鞭策感化，缔造了严重的经济和社会效益。”
刊行人对峙走“自立研发、连续立异”手艺开展之路，获批设立博士后科研事情站并成立卫星遥感影象处置与阐发枢纽手艺北京市工程尝试室，至今刊行人已具有高效的研发系统、具有壮大的研发团队、具有连续立异才能和打破枢纽中心手艺的根底和潜力，详细体如今：
刊行人具有高效的研发系统，次要包罗： 其1、刊行人在北京设立航天雄图研讨院，并在西安、成都、南京、武汉四市设立研发中间，成立了集产物界说、手艺攻关、原型研制、迭发、联调测试、推行运营于一体的全流程产物研发系统；其二，刊行人构建了“研发引领使用、使用提拔研发”的轮回研发机制，研发功效能快速进入行业用户，展开典范树模使用，在使用过程当中，不竭停止算法优化、模子完美、测试及跟踪评价，连续提拔研发功效；其三，刊行人与海内高校密符合作，前后与武汉大学建立航天雄图遥感先辈手艺研讨中间、与南京信息工程大学配合设立航天雄图学院、与西安电子科技大学签署共建“西电-航天雄图结合研讨中间”，充实操纵高校科研力气、培育科研人材。
刊行人高度正视人材引进及培育，已具有壮大的研发团队。公司组建了一支以博士、硕士为主干的专业手艺团队，笼盖先辈信息手艺及地球观察与导航范畴的40余个细分学科，手艺气力薄弱。
按照卫星使用手艺实际前沿开展，分离刊行人手艺开展计划，刊行人不竭投入大范围资金，连续停止根底软件平台的更新晋级、核默算法的开辟及枢纽手艺的攻关。2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月，刊行人研发用度别离为8,874.37万元、13,049.64万元、21,121.96万元和12,745.30万元，占当期停业支出的比例别离为14.76%、15.41%、14.38%和16.31%，处于较高程度。
刊行人自建立以来，将中心产物研发及研发情况搭建列为刊行人开展计划的主要构成部门。刊行人按照研发需求及企业开展状况，逐渐扩展研发用处所，前后购买比力完美的研发软件及硬件，连续采购了用于开辟的使用效劳器、测试效劳器、署理上彀效劳器及根底研发用台式机及条记本；组建了大数据的阐发计较集群和存储资本池；按照特种单元自立可控的研发划定，构建结局部为国产扮装备的研发测试情况。
1）架组成果。基于CPU-GPU混淆计较手艺，搭建具有弹性可伸缩的软件系统架构，撑持热插拔、负载平衡，撑持功用模块可无缝扩大的多源遥感影象处置和遥感数据全流程内存处置的并行消费底层架构。
2）遥感和斗极处置阐发枢纽手艺。完成了海量遥感影象数据快速处置手艺、大地区多源异构遥感数据结合平差手艺、基于天文模板的地区网平差匀色手艺、基于谐波阐发的高光谱影象处置手艺、大幅面影象无级朋分及标准集阐发手艺、一种便利的半主动海量水体提取手艺、基于相位分歧性的异源影象婚配手艺、斗极精细效劳产物处置手艺、斗极星基加强信息效劳手艺。
3）使用效劳枢纽手艺。海陆气耦合手艺、地区精密化数值预告形式手艺、空间态势感知和可视化手艺。
卫星使用行业属于手艺麋集型行业，手艺连续晋级及立异是营业不竭开展的驱动力。若公司不克不及实时、精确地掌握手艺开展趋向，公司手艺晋级与研发失利，公司手艺未能实时构成新产物或完成财产化，则难觉得客户供给高质量的产物或效劳，将会对公司的营业拓展和经停业绩形成倒霉影响。
按照国度发改委、商务部公布的《鼓舞外商投资财产目次》，我国鼓舞外商投资民用卫星财产，详细包罗民用卫星设想与制作、民用卫星有用载荷制作、民用卫星零部件制作和民用卫星使用手艺等。上述范畴已对外开放，此中前三类属于卫星财产链上游，不包罗公司地点范畴；第四类民用卫星使用手艺包罗公司地点范畴。跟着外资进入我百姓用卫星财产，公司民用卫星营业将会晤对外洋同类企业的市场所作。因为非民用卫星营业触及，外资没法进入，对外开放对公司非民用营业无影响。假如公司不克不及准确判定、掌握行业的市场静态和开展趋向，不克不及按照手艺开展、行业尺度和客户需求实时停止手艺立异和营业立异，不克不及为客户供给优良产物或效劳，公司在面对外洋同类企业合作时会遭到打击，会对公司的营业拓展及功绩增加形成倒霉影响。
国度制定了一系列政策法例鼓舞卫星使用财产开展，并经由过程当局采购的调理性机制来动员遥感图象处置软件产物的市场需求。虽然云云，公司也没法肯定卫星使用行业政策将来不会变革，没法肯定政策能连续为行业开展供给优良的内部情况。假如相干政策对行业开展撑持力度削弱、政策施行延后、某些范畴在政策施行方面存在偏向，则会影响公司的运营与功绩。
公司今朝具有运营所需的天分，如《甲级测绘天分》、《水文水资本查询拜访评价天分》等。如若公司在上述天分到期后没法实时得到更新批复，或公司运营天分被主管部分打消，公司将没法一般展开相干营业，公司的运营将遭到倒霉影响。
陈述期各期末，公司应收账款净额别离为54,103.79万元、70,157.15万元、120,258.98万元、155,167.68万元，占当期期末总资产的比例别离为35.46%、37.03%、34.70%、39.65%，占当期停业支出的比例别离为90.00%、82.86%、81.90%和198.61%，公司应收账款净额占当期停业支出比例较高。公司在与客户签署的营业条约中，普通商定条约价款按照项目和谈签订、完成开端验收及终极验收等多个主要节点分期付出，因此，公司普通需求预先投入项目相干的本钱及用度后才气收到全额价款。同时，公司次要客户为当局部分、科研院所、国有企业或特种单元，受其财务预算、内部付款审批法式等的影响，付款周期较长。虽然终极客户大大都诺言情况较好，但假如客户提早付出或不付出相干金钱，会对公司经停业绩发生倒霉影响。
公司所属卫星使用行业的客户大多为当局部分、科研院所、国有企业或特种单元，陈述期内公司支出大多来自于该等客户。这类客户受集合采购轨制和预算办理轨制的影响，凡是在上半年停止预算立项、审批和采购招标，下半年停止签约、项目验收和付款，因而公司的主停业务显现较着的时节性特性，上半年支出占整年支出比重较小，下半年特别是第四时度支出占整年支出比重较大。公司的经停业绩会因上述营业特性显现时节性特性，即支出和净利润次要来自于下半年，特别是第四时度。
跟着本次刊行及召募资金投资项目标建立，公司营业运营范围将逐年扩展，对公司内部办理程度提出更高请求。跟着公司营业范围持续扩大，公司将需求与更多协作同伴停止高效协作，增强对供给商的办理，并对连续增长的员工停止培训。施行上述步伐需求消耗大批的财政、办理及人力资本。若将来公司的办理才能不克不及满意营业扩大的需求，不克不及与公司的增加速率相婚配，公司的营业扩大能够会遭到限定，从而能够使公司的营业及开展遭到倒霉影响。
公司将来的开展及胜利在很大水平上取决于公司吸收及保存优良的办理职员及中心手艺职员的才能。若中心职员严重流失，且公司没法从内部汲引或从内部吸收新的中心职员，则能够形成公司中心手艺劣势和办理程度的降落，从而对公司的经停业绩形成倒霉影响。
公司在消费运营中不断将宁静事情放在首位，采纳各项有用步伐守旧国度机密，但不解除一些不测状况的发作招致有关国度机密保守。如发作严峻保密变乱，能够会对公司的消费运营形成严重倒霉影响。
公司的营业触及为客户开辟和定制卫星信息行业使用软件，公司经由过程一系列和谈、软件著作权、商标和专利注册来庇护常识产权。虽然采纳了这些防备步伐，第三方仍有能够在未禁受权的状况下复制或以其他方法获得并利用公司手艺。今朝海内公司对常识产权的庇护存在必然的不敷，出格是在软件产物常识产权庇护方面，软件产物被盗版、中心手艺流失或被夺取的状况时有发作。公司的胜利和合作力部门取决于所具有的常识产权，假如常识产权蒙受较大范畴的损害，将会对公司的营业开展发生倒霉影响。
本次刊行计划尚需上海证券买卖所考核经由过程及中国证监会赞成注册。可否获得上海证券买卖所考核经由过程及中国证监会赞成注册，和终极获得上海证券买卖所考核经由过程、中国证监会赞成注册的工夫存在不愿定性。
若将来公司碰到内部运营情况发作严重倒霉变革、运营情况及回款状况远低于预期大概其他融资渠道收紧受限等情况，公司的财政情况、资金气力或将恶化故而形成本息兑付压力增大，在上述状况下本次可转债投资者或将面对部门或局部本金和利钱没法归还的风险。
关于投资者方而言，公司股票价钱在将来显现不成预期的颠簸，故而存在转股期内因为各方面身分的影响招致股票价钱不克不及到达大概超越本次可转债转股价钱的能够性，在这类状况下将会影响投资者的投资收益；别的，在转股期内，若可转债到达赎回前提且公司利用相干权益停止赎回，亦将会招致投资者持有可转债的存续期收缩、将来利钱支出削减。
关于公司方而言，如因公司股票价钱低迷或未到达债券持有人预期等缘故原由招致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利钱，从而增长公司的财政用度承担和资金压力。
本次刊行可转债存续限期较长，而影响本次可转债投资代价的市场利率上下与股票价钱程度遭到国际和海内经济情势、百姓经济整体运转情况、国度货泉政策等诸多不愿定身分的影响。故在本次可转债存续期内，当上述身分发作倒霉变革时，可转债的代价能够会随之响应低落，进而使投资者蒙受丧失。
本次可转债刊行后，如债券持有人在转股期开端后的较短时期内将大部门或局部可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将必然水平的增长，但本次召募资金从投入到发生收益需求必然的工夫，故能够存在公司利润增加幅度小于总股本及净资产增长幅度的状况。本次刊行召募资金到位后，公司存在每股收益及净资产收益率降落的风险。
公司在本次可转债刊行中已设置可转债转股价钱向下改正的条目，但将来在触发转股价钱改正条目时，公司董事会能够基于市场身分、公司营业开展状况和财政情况等多重身分思索，不提出转股价钱向下改正计划，或董事会虽提出转股价钱向下改正计划但计划未能经由过程股东大会表决进而未能施行。若发作上述状况，存续期内可转债持有人能够面对转股价钱向下改正条目没法施行的风险。
别的，若公司董事会提出转股价钱向下改正计划并获股东大会经由过程，但改正计划直达股价钱向下改正幅度存在不愿定，公司以后股票价钱仍有能够低于改正后的转股价钱。上述状况的发作仍能够招致投资者持有本可转换公司债券不克不及施行转股的风险。
公司向不特定工具刊行可转换公司债券业经中诚信国际信誉评级有限义务公司评级，按照中诚信国际信誉评级有限义务公司出具的《航天雄图信息科技股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券信誉评级陈述》，本次可转换公司债券信誉品级为A，航天雄图主体信誉品级为A，评级瞻望为不变。在本次债券存续期内，假如公司所处运营情况或本身的运营情况发作严重倒霉变革，有能够会招致刊行人的资信评级与本次债券评级情况呈现倒霉变革，进而使本次债券投资者的长处遭到倒霉影响。
本次债券为无包管信誉债券，无特定的资产作为包管品，也没有包管报酬本次债券负担包管义务。假如公司受运营情况等身分的影响，经停业绩和财政情况发作倒霉变革，债券投资者能够面对因本次刊行的可转债无包管而没法得到对应包管物抵偿的风险。
本次召募资金投资项目建成后，公司的牢固资产及无形资产较本次刊行前有所增长，由此带来每一年折旧摊销用度的增加。固然，本次召募资金投资项目建成后，公司扣除上述折旧摊销用度的估计净利润增加幅度将大大超越折旧摊销用度的增加幅度，但募投项目建成后折旧用度的增长仍能够在短时间内影响公司收益的增加。
公司召募资金项目标可行性研讨是基于当前经济情势、行业开展趋向、将来市场需求猜测、公司手艺研发才能等身分提出，公司经谨慎测算后以为本次召募投资项目预期经济效益优良。可是思索将来的经济情势、行业开展趋向、市场所作情况等存在不愿定性，和项目施行风险（本钱增长、进度提早、召募资金不克不及实时到位等）和职员人为能够上升等身分，有能够招致召募资金投资项目标实践效益不及预期。
本次交互式全息聪慧地球财产数字化转型项目总投资金额121,851.02万元，拟利用召募资金70,880.00万元，盈余资金缺口50,971.02万元需自筹处理，建立期各年自筹资金需求别离为9,861.01万元、15,162.70万元、25,947.30万元。公司拟经由过程以下方法自筹资金：①连续开辟市场、获得新定单，并增强回款办理，从而增长运营性现金流入。2020年度和2021年度，公司停业支出同比增加别离为40.84%和73.43%，显现较快增加趋向，将来公司将不竭提拔经停业绩，并增强应收账款催收，经由过程提拔办理服从及运营性资产周转率、增强供给商办理、削减非须要金钱的提早付出等方法减缓公司资金压力，优化公司现金流。②经由过程本次募投项目新增收益补偿资金缺口。本次募投项目施行后，估计T1-T3别离完成支出16,004.72万元、28,867.92万元、42,919.81万元。③持续连结优良贸易信誉、获得充实的银行授信。停止2022年8月31日，公司授信额度提拔至10.26亿元，已利用授信额度8.65亿元，盈余授信额度1.61亿元。公司今朝从银行得到的授信额度在消费运营一般且不存在债权违约的状况下，授信到期前可申请新一轮授信审批，获得响应额度的资金撑持。
假如公司将来不克不及连结功绩连续增加、应收账款催收不力、资金办理服从低下，从而招致运营性现金流入不敷，大概本次募投项目新增收益不达预期，大概银行授信额度大幅降落，则公司本次募投项目能够面对必然的资金缺口风险。
本次交互式全息聪慧地球财产数字化转型项目标支出次要滥觞于实景三维建立效劳、数字经济使用效劳及航空数据贩卖营业。公司前期已分离国度相干政策计划、行业合作态势、公司相干资本储蓄及潜伏客户联系状况等，对本次募投项目相干市场开辟停止了充实的可行性论证。假如将来市场情况发作严重倒霉变革，大概公司市场开辟未能到达预期等，招致本次募投项目新减产能没法完整消化，公司将没法根据既定方案完成预期的经济效益。
自2017年起，公司连续针对无人机设想、消费及使用手艺停止研发，已把握无人机气动整体综合设想、飞翔导航与掌握体系设想、视觉帮助精准下降手艺、GPS-RTK高精度定位定向、复合质料制作工艺等手艺，并在项目施行中停止了飞翔考证。本次募投项目拟在建立期内消费无人机1,200架，消费环节的质量掌握特别主要。假如公司不克不及较好地把控消费质量，能够招致无人机利用结果较差，从而对后续航空数据获得、使用及相干营业支出的完成发生倒霉影响。
跟着本次募投项目标施行，公司无人机资产、数据资产及其他软硬件装备范围将逐渐增长，营业运营范围将进一步扩展，响应的研发、贩卖及办理职员数目整体将呈上升趋向，在资本整合、手艺开辟、市场开辟等方面将对公司办理程度提出更高的请求。公司假如不克不及有用的停止构造构造调解，进一步完美办理流程和内部掌握轨制，提拔职员效益比，将影响公司的应变才能和市场所作力，或项目办理职员没法优良办理快速扩大所带来的新增项目，公司将面对范围疾速扩大引致的办理风险。
本次刊行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及将来转换的公司A股股票将在上海证券买卖所科创板上市。
本次拟刊行可转换公司债券总额不超越群众币 100,880.00万元（含100,880.00万元），详细刊行范围由公司股东大会受权董事会（或董事会受权人士）在上述额度范畴内肯定。
本次可转换公司债券的详细刊行方法由股东大会受权董事会（或由董事会受权人士）与保荐机构（主承销商）肯定。本次可转换公司债券的刊行工具为契合相干投资者恰当性办理划定规矩，且持有中国证券注销结算有限义务公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符正当律划定的其他投资者等（国度法令、法例制止者除外）。
本次刊行的可转换公司债券向公司现有股东实施优先配售，现有股东有权抛却优先配售权。向现有股东优先配售的详细比例由股东大会受权董事会（或由董事会受权人士）在本次刊行前按照市场状况与保荐机构（主承销商）协商肯定，并在本次可转换公司债券的刊行通告中予以表露。现有股东优先配售以外的余额及现有股东抛却优先配售后的部门接纳网下对机构投资者出售及/或经由过程上海证券买卖所买卖体系网上订价刊行相分离的方法停止，余额由承销商包销。
巫雪薇密斯：国信证券股分有限公司投资银行奇迹部初级营业总监，保荐代表人，办理学硕士，注册管帐师，经由过程国度司法测验。2016年开端处置投资银行事情，曾作为项目组次要职员到场航天雄图IPO项目、佰仁医疗IPO项目、航天雄图2020年向特定工具刊行股票项目、和信瑞通新三板项目。
赵晓凤密斯：国信证券股分有限公司投资银行奇迹部营业总监，保荐代表人，管帐硕士，注册管帐师。2018年开端处置投资银行事情，曾作为项目组次要职员到场江航配备IPO项目、中信金属IPO项目、华创证券公司债项目。
王璟师长教师：国信证券股分有限公司投资银行奇迹部营业总监，文学硕士。2021年开端处置投资银行事情。
其他到场本次航天雄图向不特定工具刊行可转换公司债券并在科创板上市项目标成员还包罗：周梦密斯。
1、按照《关于在上海证券买卖所设立科创板并试点注册制的施行定见》及《上海证券买卖所科创板股票刊行与承销施行法子》的请求，科创板试行保荐机构相干子公司“跟投” 轨制。保荐机构经由过程摆设本保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司国信本钱有限义务公司（以下简称“国信本钱”）到场计谋配售，持有刊行人股分占到场配售后总股本的1.25%。停止本刊行保荐书签订日，国信本钱持有的前述刊行人股分已减持。除上述状况以外，本保荐机构或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方不存在持有刊行人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方的股分；
2、刊行人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方未持有本保荐机构或控股股东、实践掌握人、主要联系关系方股分；
3、本保荐机构的保荐代表人及其夫妇，董事、监事、初级办理职员不存在具有刊行人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方权益；本保荐机构的保荐代表人及其夫妇，董事、监事、初级办理职员不存在在刊行人任职的状况；
4、本保荐机构的控股股东、实践掌握人、主要联系关系方与刊行人控股股东、实践掌握人、主要联系关系方不存在互相供给包管大概融资等状况；
（一）本保荐机构许诺已根据法令法例和上海证券买卖所及中国证监会的划定，对刊行人及其控股股东、实践掌握人停止了失职查询拜访、谨慎核对，充实理解刊行人运营情况及其面对的风险和成绩，实行了响应的内部考核法式，赞成保举刊行人证券刊行上市，并据此出具本上市保荐书。
1、有充实来由确信刊行人符正当律法例及中国证监会、上海证券买卖一切关证券刊行上市的相干划定；
5、包管所指定的保荐代表人及本保荐机构的相干职员已勤奋尽责，对刊行人申请文件和信息表露材料停止了失职查询拜访、谨慎核对；
7、包管对刊行人供给的专业效劳和出具的专业定见符正当律、行政法例和中国证监会、上海证券买卖所的划定和行业标准；
本次刊行曾经航天雄图2022年5月20日召开的第三届董事会第三次集会、2022年6月7日召开的2022年第二次暂时股东大会、2022年8月10日召开的第三届董事会第六次集会、2022年8月22日召开的第三届董事会第八次集会审议经由过程，契合《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海买卖所划定的决议计划法式。
本次募投项目交互式全息聪慧地球财产数字化转型项目依托现有营业根底，建立空基数据收罗才能，综合操纵遥感卫星、无人机航测、空中高精度观察、其他物联网感知等数据获得手艺完成“空”一体化全息感知系统建立；增进大数据、云计较、物联网、野生智能、数字孪生、元宇宙、实景三维、聪慧都会等新兴手艺的深化交融，研发空高逼实在景数据智能交融消费线和聪慧地球数据与效劳中间，完成沉醉式聪慧地球全景构建；面向都会、村落、流域、财产、基建、金融、保险、文娱和住民糊口等百姓经济消费与消耗范畴，为当局、企业和公家用户供给集产物效劳、数据效劳、平台效劳、使用效劳于一体的数据经济空天信息使用支持，进一步鞭策落地“科技改动天下，遥感走进糊口”的开展愿景。经由过程项目施行，公司能够延长营业链条、完美卫星使用财产链规划、提拔公司手艺程度、加强公司中心合作力、红利才能和抗风险才能。同时，储蓄科研资金，以满意公司研发项目开展与营业扩大需求，连续连结公司的科创气力。
本次召募资金投资项目属于卫星及使用财产。卫星及使用财产是国度重点开展的新兴财产，具有附加值高、动员性强、bwin官网注册常识手艺麋集等特性。公司建立以来不断处置卫星使用营业，研发并把握了完整自立可控的卫星使用根底软件平台，依托根底软件平台为当局、企业和其他有关部分供给体系设想开辟和数据阐发使用效劳。但我国卫星及使用财产起步较晚，与美、欧等传统兴旺国度和地域比拟，我国空间信息财产化程度整体不高，缺少有国际影响力的龙头企业。在此布景下，国度连续出台一系列政策，以撑持和鞭策我国卫星及使用财产开展。2015年10月，国度发改委、财务部、国防科工委结合印发《国度民用空间根底设备中持久开展计划（2015-2025年）》（发改高技〔2015〕2429号），提出：民用空间根底设备是指操纵空间资本，次要为广阔用户供给遥感、通讯播送、导航定位和其他产物与效劳的一体化工程设备，由功用配套、连续不变运转的空间体系、空中体系及其联系关系体系构成。民用空间根底设备既是信息化、智能化和当代化社会的计谋性根底设备，也是促进科学开展、改变经济开展方法、完成立异驱动的主要手腕和的主要支持。放慢建立自立开放、宁静牢靠、持久持续不变运转的国度民用空间根底设备，对我国当代化建立具有严重计谋意义。
2016年11月，国务院印发《“十三五”国度计谋性新兴财产开展计划》（国发[2016]67号），提出：做大做星及使用财产，促进卫星片面使用。兼顾特种范畴空间根底设备，加星普通化、地区化、国际化使用，面向当局部分营业办理和社会效劳需求，面向防灾减灾、应急、陆地等范畴需求，展开卫星综合使用树模。本次召募资金投资项目属于卫星使用财产，契合国度政策请求。
卫星使用行业属于高新手艺财产和计谋性新兴财产，按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年订正）》，属于“I65软件和信息手艺效劳业”，按照国度统计局公布的《计谋性新兴财产分类（2018）》，属于“2.3卫星及使用财产”之“2.3.3卫星使用效劳”，属于科技立异范畴。
本保荐机构对本次证券刊行能否契合《证券法》（2019年12月28日订正）划定的刊行前提停止了失职查询拜访和谨慎核对，核对结论以下：
（4）刊行人及其控股股东、实践掌握人近来三年不存在贪污、行贿、陵犯财富、调用财富大概毁坏社会主义市场经济次序的刑事立功；
刊行人严厉根据《公司法》《证券法》和的有关法令法例、标准性文件的请求，设立股东大会、董事会、监事会及有关的运营机构，具有健全的法人管理构造。刊行人成立健全了各部分的办理轨制，股东大会、董事会、监事会等根据《公司法》《公司章程》及公司各项事情轨制的划定，利用各自的权益，实行各自的任务。
刊行人2019年度、2020年度及2021年度，公司归属于母公司一切者的净利润（以扣除十分常性损益前后孰低者计）别离为7,310.61万元、11,482.87万元、15,135.55万元。本次向不特定工具刊行可转债按召募资金100,880.00万元计较，参考近期可转换公司债券市场的刊行利率程度并经公道估量， 刊行人近来三年均匀可分派利润足以付出可转换公司债券一年的利钱。
刊行人契合《证券法》第十五条“（二）近来三年均匀可分派利润足以付出公司债券一年的利钱” 的划定。
（3）公然辟行公司债券筹集的资金，必需根据公司债券召募法子所列资金用处利用；改动资金用处，必需经债券持有人集会作出决定。公然辟行公司债券筹集的资金，不得用于补偿吃亏和非消费性收入
刊行人本次召募资金投资于交互式全息聪慧地球财产数字化转型项目，契合国产业业政策和法令、行政法例的划定。刊行人向不特定工具刊行可转债召募的资金，将根据召募仿单所列资金用处利用；改动资金用处，必需经债券持有人集会作出决定。向不特定工具刊行可转债筹集的资金，不存在用于补偿吃亏和非消费性收入情况。
本次刊行契合《证券法》第十五条“公然辟行公司债券筹集的资金，必需根据公司债券召募法子所列资金用处利用；改动资金用处，必需经债券持有人集会作出决定。公然辟行公司债券筹集的资金，不得用于补偿吃亏和非消费性收入”的划定。
刊行人是海内抢先的遥感和斗极导航卫星使用效劳商，努力于卫星使用软件国产化、行业使用财产化、使用效劳贸易化，研发并把握了具有完整自立常识产权的根底软件平台和中心手艺，为当局、奇迹单元、企业供给根底软件产物、体系设想开辟和数据阐发使用效劳。公司次要营业范畴已笼盖天下30多个省、市（自治区），效劳才能已得到下旅客户的普遍承认。
刊行人契合《证券法》第十五条：“上市公司刊行可转换为股票的公司债券，除该当契合第一款划定的前提外，还该当服从本法第十二条第二款的划定。”
刊行人不存在违背《证券法》第十七条“有以下情况之一的，不得再次公然辟行公司债券：（一）对已公然辟行的公司债券大概其他债权有违约大概提早付出本息的究竟，仍处于持续形态；（二）违背本法划定，改动公然辟行公司债券所募资金的用处” 划定的制止再次公然辟行公司债券的情况。
本保荐机构按照《办理法子》对刊行人及本次刊行的相干条目停止了逐项核对。经核对，本保荐机构以为，刊行人本次刊行契合中国证监会关于向不特定工具刊行可转换公司债券的相干划定，详细状况以下：
刊行人根据《公司法》、《证券法》和的有关法令、法例、标准性文件的请求，设立股东大会、董事会、监事会及有关的运营机构，具有健全的法人管理构造。刊行人成立健全了各部分的办理轨制，股东大会、董事会、监事会等根据《公司法》、《公司章程》及各项事情轨制的划定，利用各自的权益，实行各自的任务。
刊行人2019年度、2020年度及2021年度，公司归属于母公司一切者的净利润（以扣除十分常性损益前后孰低者计）别离为7,310.61万元、11,482.87万元、15,135.55万元，本次向不特定工具刊行可转债按召募资金100,880.00万元计较，参考近期可转换公司债券市场的刊行利率程度并经公道估量， 刊行人近来三年均匀可分派利润足以付出可转换公司债券一年的利钱。
刊行人契合《办理法子》第十三条“（二）近来三年均匀可分派利润足以付出公司债券一年的利钱” 的划定。
2019年12月31日、 2020年12月31日、 2021年12月31日和2022年6月30日，刊行人资产欠债率别离为21.03%、29.10%、34.69%和42.13%，资产欠债率与偕行业上市公司差别不大，构造公道。刊行人资产欠债率逐步上升，次要系跟着公司范围的扩展，运营性欠债及告贷增长而至。团体来看，刊行人整体
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，刊行人运营举动发生的现金流量净额别离为-14,080.42万元、7,536.02万元、-11,900.92万元和-56,008.17万元。 刊行人运营举动发生的现金流量净额部门时期为负值，次要缘故原由为：刊行人次要客户为当局构造、奇迹单元、特种单元、大型国企，受财务预算、内部审批、部门团体项目验收周期较长等身分影响，回款周期较长，招致刊行人贩卖商品、供给劳务收到的现金不实时；与此同时，刊行人的人为、房租等各项用度为刚性收入，且在项目施行过程当中亦需付出采购预支款、进度款等。刊行人的现金流量状况契合行业特征及公司本身运营特性。
（1）现任董事、监事和初级办理职员符正当律、行政法例划定的任职请求刊行人现任董事、监事和初级办理职员具有任职资历，可以忠厚和勤奋地实行职务，不存在违背《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条划定的举动，且近来三十六个月内未遭到过中国证监会的行政惩罚、近来十二个月内未遭到过证券买卖所的公然斥责。
刊行人契合《办理法子》第九条“（二）现任董事、监事和初级办理职员符正当律、行政法例划定的任职请求”的划定。
刊行人的职员、资产、财政、机构、营业自力，可以自立运营办理，具有完好的营业系统和间接面向市场自力运营的才能，不存在对连续运营有严重倒霉影响的情况。
刊行人契合《办理法子》第九条“（三）具有完好的营业系统和间接面向市场自力运营的才能，不存在对连续运营有严重倒霉影响的情况”的划定。
（3）管帐根底事情标准，内部掌握轨制健全且有用施行，财政报表的体例和表露契合企业管帐原则和相干信息表露划定规矩的划定，在一切严重方面公道反应了上市公司的财政情况、运营功效和现金流量，近来三年财政管帐陈述被出具无保存定见审计陈述
刊行人严厉根据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》和其他的有关法令、 法例、标准性文件的请求，成立健全和有用施行内部掌握，公道包管运营办理正当合规、资产宁静、财政陈述及相干信息实在完好，进步运营服从和结果，增进完成开展计谋。刊行人成立健全了公司的法人管理构造，构成科学有用的职责合作和制衡机制，保证了管理构造标准、高效运作。公司构造构造明晰，各部分和岗亭职责明白。刊行人成立了特地的财政办理轨制，对财政部的构造架构、事情职责、财政审批等方面停止了严厉的划定和掌握。刊行人实施内部审计轨制，设立审计部，装备专职审计职员，对刊行人财政出入和经济举动停止内部审计监视。
刊行人根据企业内部掌握标准系统在一切严重方面连结了与财政报表体例相干的有用的内部掌握。 刊行人2019-2021年度的财政陈述曾经致同管帐师事件所（特别一般合股）审计，并出具了陈述号为“致同审字（2022）第110A022452号”的尺度无保存定见的审计陈述。
刊行人契合《办理法子》第九条“（四）管帐根底事情标准，内部掌握轨制健全且有用施行，财政报表的体例和表露契合企业管帐原则和相干信息表露划定规矩的划定，在一切严重方面公道反应了上市公司的财政情况、运营功效和现金流量，近来三年财政管帐陈述被出具无保存定见审计陈述”的划定。
刊行人契合《办理法子》第九条“（五）除金融类企业外，近来一期末不存在金额较大的财政性投资”的划定。
停止本刊行保荐书出具之日，刊行人不存在《办理法子》第十条划定的不得向不特定工具刊行股票的下述情况：
（2）刊行人及其现任董事、监事和初级办理职员近来三年遭到中国证监会行政惩罚，大概近来一年遭到证券买卖所公然斥责，大概因涉嫌立功正被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规正在被中国证监会备案查询拜访的情况；
（4）刊行人及其控股股东、实践掌握人近来三年存在贪污、行贿、陵犯财富、调用财富大概毁坏社会主义市场经济次序的刑事立功，大概存在严峻损伤上市公司长处、投资者正当权益、社会大众长处的严重违法举动的情况。
停止本刊行保荐书出具之日，刊行人不存在《办理法子》第十四条划定的不得刊行可转债的情况，详细以下：
刊行人拟向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金总额不超越100,880.00万元（含100,880.00万元），召募资金拟用于以下项目：
注：上述召募资金拟投入金额系已思索并扣除本次刊行董事会决定日前六个月至本次刊行前新投入和拟投入的财政性投资2,000.00万元后的金额。
（1）刊行人本次募投项目投资于科技立异范畴的营业，综合操纵遥感卫星、无人机航测、空中高精度观察、其他物联网感知等数据获得手艺，从遥感使用财产链中下流向财产上游拓展，构成“上游自立数据-中游中心平台-下流范围使用”的贸易形式，完美全财产链规划；为当局、企业和公家用户供给集产物效劳、数据效劳、平台效劳、使用效劳于一体的数据经济空天信息使用支持，拓宽行业使用范畴，进步公司产物和使用效劳的丰硕度，开掘潜伏客户，稳固行业手艺抢先职位；
（3）本次募投项目施行后，不会与刊行人的控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业新增组成严重倒霉影响的同业合作、显失公道的联系关系买卖，大概严峻影响刊行人消费运营的自力性；
综上，经核对，本保荐机构以为，刊行人契合《办理法子》划定的向不特定工具刊行可转换公司债券的刊行前提。
按照划定，可转债该当具有限期、面值、利率、评级、债券持有益、转股价钱及调解准绳、赎回及回售、转股价钱向下改正等要素，并商定向不特定工具刊行的可转债利率由上市公司与主承销商依法协商肯定。
按照划定，可转债自觉行完毕之日起六个月前方可转换为公司股票，转股限期由公司按照可转债的存续限期及公司财政情况肯定。债券持有人对转股大概不转股有挑选权，并于转股的越日成为上市公司股东。
按照划定，向不特定工具刊行可转债的转股价钱该当不低于召募仿单通告日前二十个买卖日上市公司股票买卖均价和前一个买卖日均价。
本次刊行计划中商定：“本次刊行可转换公司债券的初始转股价钱不低于召募仿单通告日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发作过因除权、除息惹起股价调解的情况，则对换整前买卖日的买卖均价按颠末响应除权、除息调解后的价钱计较）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价，详细初始转股价钱由公司股东大会受权董事会（或董事会受权人士）在刊行前按照市场情况与保荐机构（主承销商）协商肯定。
前二十个买卖日公司A股股票买卖均价=前二十个买卖日公司A股股票买卖总额/该二十个买卖日公司A股股票买卖总量；
前一个买卖日公司A股股票买卖均价=前一个买卖日公司A股股票买卖总额/该日公司A股股票买卖总量。”
（三）本次证券刊行契合《刊行羁系问答——关于指导标准上市公司融资举动的羁系请求（订正版）》划定的刊行前提
刊行人本次拟召募资金100,880.00万元，拟将此中的30,000万元用于弥补活动资金，用于弥补活动资金的比例占召募资金总额的比例为29.74%，契合《刊行羁系问答——关于指导标准上市公司融资举动的羁系请求（订正版）》第一条的划定。
刊行人本次为向不特定工具刊行可转换公司债券，分歧用《刊行羁系问答——关于指导标准上市公司融资举动的羁系请求（订正版）》第二条的划定。
3、刊行人上次召募资金根本利用终了（或刊行人上次召募资金投向未发作变动且按方案投入），本次刊行董事会决定日间隔上次召募资金到位日很多于 6个月，上市公司刊行可转债、优先股和创业板小额快速融资，分歧用本条划定
刊行人本次发举动向不特定工具刊行可转换公司债券，分歧用《刊行羁系问答——关于指导标准上市公司融资举动的羁系请求（订正版）》 第三条距离期的划定。
4、近来一期末刊行人不存在持有金额较大、限期较长的买卖性金融资产和可供出卖的金融资产、借予别人金钱、拜托理财等财政性投资的情况。
刊行人近来一期末不存在持有金额较大、限期较长的买卖性金融资产和可供出卖的金融资产、借予别人金钱、拜托理财等财政性投资的情况，契合《刊行羁系问答——关于指导标准上市公司融资举动的羁系请求（订正版）》第四条的划定。
刊行人已延聘国信证券作为本次向不特定工具刊行可转债的受托办理人，并已签订了可转债受托办理和谈，刊行人已在召募仿单中商定可转债受托办理事项。 国信证券将根据《公司债券刊行与买卖办理法子》的划定和可转债受托办理和谈的商定实行受托办理职责。
刊行人已订定可转债持有人集会划定规矩，并已在召募仿单中表露可转债持有人集会划定规矩的次要内容。持有人集会划定规矩已明白可转债持有人经由过程可转债持有人集会利用权益的范畴，可转债持有人集会的调集、告诉、决议计划机制和其他主要事项。可转债持有人集会根据《可转换公司债券办理法子》的划定及集会划定规矩的法式请求所构成的决定对部分可转债持有人具有束缚力。
刊行人已与国信证券签订《航天雄图信息手艺股分有限公司2022年度向不特定工具刊行可转换公司债券之受托办理和谈》，和谈已商定本次刊行的可转债违约的情况、违约义务及其负担方法和可转债发作违约后的诉讼、仲裁或其他争议处理机制。
1、催促上市公司成立和施行信息表露、标准运作、许诺实行、分红报答等轨制 1、辅佐和催促上市公司成立响应的内部轨制、决议计划法式及内控机制，以符正当律法例和上市划定规矩的请求；2、确保上市公司及其控股股东、实践掌握人、董事、监事和初级办理职员、中心手艺职员晓得其各项任务；3、催促上市公司主动报答投资者，成立健全并有用施行契合公司开展阶段的现金分红和股分回购轨制；4、连续存眷上市公司对信息表露、标准运作、许诺实行、分红报答等轨制的施行状况。
2、辨认并催促上市公司表露对公司连续运营才能、中心合作力大概掌握权不变有严重倒霉影响的风险大概负面事项，并揭晓定见 1、连续存眷上市公司运作，对上市公司及其营业充实理解；2、存眷采购及贩卖能否呈现严重倒霉变革；存眷中心手艺职员不变性；存眷中心常识产权、特许运营权大概中心手艺答应状况；存眷次要产物研发停顿；存眷中心合作力的连结状况及其他合作者的合作状况；3、存眷控股股东、实践掌握人及其分歧动作人所持上市公司股权被质押、解冻状况；4、核实上市公司严重风险表露能否线、存眷上市公司股票买卖非常颠簸状况，催促上市公司根据上市划定规矩划定实行核对、信息表露等任务 1、经由过程一样平常相同、按期回访、调阅材料、列席股东大会等方法，存眷上市公司一样平常运营和股票买卖状况，有用辨认并催促上市公司表露严重风险大概严重负面事项；2、存眷上市公司股票买卖状况，若存在非常颠簸状况，催促上市公司根据买卖所划定实行核对、信息表露等任务。
4、对上市公司存在的能够严峻影响公司大概投资者正当权益的事项展开专项核对，并出具现场核对陈述 1、上市公司呈现以下情况之一的，自晓得大概该当晓得之日起15日内停止专项现场核对：（一）存在严重财政造假怀疑；（二）控股股东、实践掌握人、董事、监事大概初级办理职员涉嫌陵犯上市公司长处；（三）能够存在严重违规包管；（四）资金来往大概现金流存在严重非常；（五）买卖所大概保荐机构以为该当停止现场核对的其他事项；2、就核对状况、提请上市公司及投资者存眷的成绩、本次现场核对结论等事项出具现场核对陈述，并在现场核对完毕后15个买卖日内表露。
5、按期出具并表露连续督导跟踪陈述 1、在上市公司年度陈述、半年度陈述表露之日起15个买卖日内，表露连续督导跟踪陈述；2、上市公司未完成红利、功绩由盈转亏、停业支出与上年同期比拟降落50%以上大概其他次要财政目标非常的，在连续督导跟踪陈述明显地位就上市公司能否存在严重风险揭晓结论性定见。
6、连续存眷刊行人召募资金的利用、投资项目标施行等许诺事项 成立与刊行人信息相同渠道、按照召募资金公用账户的办理和谈落实羁系步伐、按期对项目停顿状况停止跟踪和催促。
7、出具保荐总结陈述书 连续督导事情完毕后，在上市公司年度陈述表露之日起的10个买卖日内根据中国证监会和上海证券买卖所相干划定，向中国证监会和上海证券买卖所报送保荐总结陈述书并表露。
8、连续督导限期 在本次刊行完毕昔时的盈余工夫及当前2个完好管帐年度内对刊行人停止连续督导。
在充实失职查询拜访、谨慎核对的根底上， 保荐机构以为，航天雄图信息手艺股分有限公司申请向不特定工具刊行可转换公司债券并在科创板上市契合《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《科创板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》、《上海证券买卖所科创板上市公司证券刊行上市考核划定规矩》 等法令、法例的有关划定，刊行人证券具有在上海证券买卖所上市的前提。
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